في الموسم الجديد، بينما يتصارع الفريق مع مشاكل الزواج والطلاق، يدخل تشارلي وماك في مسابقة إذاعية كبيرة، ويكتشف ماك أن كارمن سيدة عابرة جنسيًا وأنها تزوجت من رجل آخر.